الصناديق المدرجة التي أستثمر بها حالياً

لتقليل المخاطر، والوصول إلى أسهم في شركات معينة خارج الولايات المتحدة، أخصص جزءاً كبيراً من المحفظة لاستثماره في الصناديق المدرجة، وأقوم دورياً بتقليل أو زيادة هذا الجزء سواء بشراء المزيد من الأسهم في ذات الصناديق، او الاستثمار بصناديق أخرى كلياً. سأتطرق في هذا المقال بشكل مختصر إلى الصناديق التي أستثمر بها حالياً. انطلاقاً من المنطق ــ واستناداً إلى نصيحة المستثمر الاسطوري وارن بافت أيضاً ــ، لا أستثمر أبداً في أية شركات، قطاعات، أو صناديق لا أفهم نشاطها، حتى ولو كانت مغرية من الناحية السعرية. لذلك، أحاول قدر المستطاع أن أركز على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا بشكل عام، وبالشركات التي أفهم نشاطها ومصادر أرباحها بشكل خاص.

أحاول دائماً أن أوازن بين الاستثمار في الصناديق المدرجة، وبين الأسهم بشكل مباشر، وحتى الآن، أقوم بتوزيع رأس المال بالشكل التالي: 60% في الصناديق المدرجة التي تركز بشكل أساسي على قطاع التكنولوجيا، و40% في الأسهم التي قد لا تكون مشمولة في هذه الصناديق، أو في الشركات التي أرغب بزيادة حصتها في المحفظة بشكل كبير جداً.

في الوقت الحالي، أستثمر في الصناديق المدرجة التالية:

1#: PowerShares QQQ Trust Series 1 ETF:

الرمز: QQQ

نشاط الصندوق: يستثمر الصندوق في مؤشر ناسداك 100 باستثناء شركات القطاع المالي.

التكلفة السنوية للصندوق: 0.20%

معدل دوران الأسهم في الصندوق: 4%

متوسط العائد على الصندوق: 19.21%

نسبة توزيع الأرباح: 0.84%

أبرز الشركات المشمولة في الصندوق: Apple, Microsoft, Amazon

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2#: PureFunds Video Game Tech ETF:

الرمز: GAMR

نشاط الصندوق: يستثمر الصندوق في قطاع ألعاب الفيديو سواء للشركات المنتجة لهذه الألعاب أو الشركات المصنّعة للأجهزة.

التكلفة السنوية للصندوق: 0.82%

معدل دوران الأسهم في الصندوق: 49% ـــ وهو معدل عالي نسبياً.

متوسط العائد على الصندوق: 34.64%ــ تم إنشاء الصندوق في سنة 2016، لذلك لا توجد بيانات تاريخية كافية لحساب المتوسط بدقة.

نسبة توزيع الأرباح: 0.89%

أبرز الشركات المشمولة في الصندوق: G5, Electronic Arts, Nintendo

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3#: Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

الرمز: BOTZ

نشاط الصندوق: يستثمر الصندوق في شركات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

التكلفة السنوية للصندوق: 0.68%

معدل دوران الأسهم في الصندوق: 27% ـــ وهو معدل عالي نسبياً.

متوسط العائد على الصندوق: 29.94%ــ تم إنشاء الصندوق في سنة 2016، لذلك لا توجد بيانات تاريخية كافية لحساب المتوسط بدقة.

نسبة توزيع الأرباح: 0.00%

أبرز الشركات المشمولة في الصندوق: Nvidia, Yaskawa, Fanuc

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4#: Global X China Technology ETF

 

الرمز: QQQC

نشاط الصندوق: يستثمر الصندوق في شركات قطاع التكنولوجيا في أسواق الأسهم الصينية.

التكلفة السنوية للصندوق: 0.65%

معدل دوران الأسهم في الصندوق: 43% ـــ وهو معدل عالي نسبياً.

متوسط العائد على الصندوق: 8.10%

نسبة توزيع الأرباح: 2.35%

أبرز الشركات المشمولة في الصندوق: SINA, Weibo, Tencent

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويبين الشكل التالي الأوزان الخاصة بكل صندوق في المحفظة:

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.